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2021年中国汽车座椅产业格局及趋势分析,景气度回升,自主渗透替代开始

编辑:龙马咨询 更新:2022-05-23 浏览:387次

一、汽车座椅产业概述

1、产业概述

座椅是汽车内饰件中单件价值最高的部件,乘用车座椅主要由骨架、面套、发泡海绵、机构件及驱动部件和电动及气动系统等部件组成。通过使用高级面料,增加加热、通风、按摩、多向调节等舒适功能提升座椅价值量。未来在智能座舱发展趋势下,座椅将附加更多的智能化功能,进一步提升乘坐体验。

2、技术难点

汽车座椅得核心技术难点主要在骨架、滑轨和调角器等,其中座椅骨架强度对整车的安全性至关重要,高质量骨架能使座椅承受部分载荷,为驾驶员和乘客提供安全支撑,技术难点在于结构设计和材料选用;座椅滑轨需要承受24kN以上的静拉力,且要保持滑轨在受到正压、侧压等各个方向的力时受力均衡,其原材料抗拉强度需达到600MPa以上;调角器的核心技术在于齿轮的参数设计与制造。

二、汽车电动化趋势

国内对新能源汽车这一战略性新兴产业给予大量政策支持,带动汽车座椅智能化、电动化趋势。2020年11月,国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化”等目标。整体政策推动汽车产业超电动化方向发展将带动汽车座椅等汽车零部件产业同步电动化趋势。

三、汽车座椅市场现状

1、市场规模

新能源汽车带动汽车市场回暖,按照乘用车座椅总成单车价值量4000元测算,2020-2021年中国乘用车座椅市场规模约为800-850亿元,随着电动化、智能化趋势发展,汽车座椅产业整体有望粮价齐升,预计2025年市场规模有望达1,523亿元。

2、零部件结构

就乘用车零部件成本结构占比情况而言,面套一般可分为主要卷料和辅料,主要卷料大致可分为织物(针织布、机织布)、牛皮(打孔皮、不打孔皮)、人造革(PVC、PU)和地毯布。辅料有型条、缝纫线、PWP、无纺布和刺毛布,高档车主要采用牛皮等,成本较高,普通车主要应用国产车,成本相对比较便宜,整体来看,面套因组成结构复杂,成本占比最高,约在25%左右,除以之外,座椅骨架受技术壁垒较高影响价格较高,占比15%,轻量化、智能化背景下,骨架、滑轨和调角器等技术零部件有望迎来量价齐升。

四、汽车座椅竞争格局

1、市场格局

就汽车座椅格局而言,目前全球汽车座椅市场集中度较高,国产替代空间广阔,CR5占比达85%,市场主要由安道拓、李尔、佛吉亚、丰田纺织、麦格纳把控,2020年占比分别为24%、24%、16%、13%和8%。国内情况而言,汽车座椅总成市场也几乎被延锋、李尔、安道拓、丰田纺织等合资汽车座椅龙头垄断,其中2019数据显示安道拓占比超4成。国内总成有天成自控等,2021年乘用车座椅销量达101万辆,同比2020年增长40.87%,毛利率水平在4.25%,商用车座椅销量为40.66万辆。

2、华域汽车

2021年3月,华域汽车公告延锋汽饰出资80.64亿元,收购延锋安道拓座椅有限公司剩余49.99%股权(原由安道拓亚太持有),实现100%控股延锋安道拓。同时,延锋公司拟向安道拓支付3.85亿元,以获得安道拓全球范围汽车座椅产品(包括整椅、面套、扶手、骨架、头枕、发泡等)相关知识产权的永久许可使用权。由此,华域汽车在座椅业务上实现完全独立,虽然近年来随着国内汽车销量华域汽车整体销量持续下降,随着华域汽车座椅业务独立整体销量或将有所回升。

五、汽车座椅整体产业链影响因素分析

1、产业链

汽车座椅上游主要由座椅骨架、滑轨、头枕、调角器、座椅驱动器等核心零部件组成,整椅结构复杂,对总成厂商设计、组装和供应链管理的要求较高,因此行业壁垒也高,国内市场主要由国际合资厂商占据主要市场份额,同时上游汽车零部件整体技术要求较高也导致了总成厂商的高集中度情况;国内下游应用主要包括上汽、吉利和长安等乘用车主机厂商。

2、零部件端

就汽车座椅上游零部件格局而言,在技术壁垒较高的前排座椅框架及座椅结构零部件市场,全球超4成份额由佛吉亚、安道拓、李尔、丰田纺织、麦格纳等大型汽车座椅总成企业占据。国内自主品牌多为二级供应商,目前以向中游总成延伸布局为主要战略发展方向。从整个供应链结构上看,国内乘用车座椅行业的主要突破点在于一级总成与二级核心零部件,目前已经涌现出天成自控(座椅总成)、双林股份(座椅核心零部件)和继峰股份(座椅核心零部件)等优质供应商。

3、需求端

智能座舱控制器将不再局限于管理车内显示屏及信息排布展示作用,而是通过液晶仪表盘、中控屏、HUD、流媒体后视镜等硬件的功能融合,实现语音控制、视觉感知、生物识别、手势操作等智能化交互。随着智能座舱渗透率持续提高,汽车座椅智能化是大势所趋。

六、汽车座椅发展趋势

据国家市场监督管理总局于2020年发布的《请执行产品认证目录》表明,汽车座椅以及座椅头枕为需要CCC(中国强制认证)的汽车安全件。汽车行业整体电动化、智能化背景下对应的座舱零部件产品也不再单单满足于安全件的安全要求,也同步呈现智能化、电动化趋势。目前多家厂商开始推出功能多样的智能座椅产品,智能化、舒适化、轻量化为主要的座椅发展趋势卖点。

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