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2024乳制品产业现状及未来发展趋势分析报告

编辑:龙马咨询 更新:2024-01-22 浏览:279次

近日,乳制品板块异动拉升,西部牧业大涨超10%,骑士乳业、熊猫乳品、燕塘乳业、一鸣食品等快速跟涨。消息面上, 随着春节临近,各大乳企的春节促销活动也早已展开,乳制品销售或将迎来一波高峰。多名分析人士称,中国奶业市场正从常温奶向低温奶过渡,低温奶将成乳企新赛道以及第二增长曲线。

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品,也叫奶油制品。乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

乳制品产业发展现状及市场规模分析

我国乳制品消费量近10年来连续正增长,显著好于其他食品饮料子行业。同时,乳制品行业发展进入新时期,行业空间和结构仍有提升空间。具体来看:行业集中度提升,伊利和蒙牛合计市场份额超过50%,常温品类超过80%;产业链一体化发展渐成趋势,2022年我国奶类产量4027万吨,自给率为66.5%,更多乳企在奶源上积极布局;乳制品各品类发展持续分化,常温白奶迎来复苏式增长,巴氏奶方兴未艾,企业加速布局,酸奶产品整体略有承压,但常温、低温产品均在持续创新,有望跟随消费场景和消费力恢复,婴幼儿配方乳粉因新生儿下降进入挤压式增长,但国产品牌份额持续提升,国家人口政策利好有望重新激发行业潜力。

乳制品行业作为我国食品工业的支柱性产业,已经成为技术装备先进、管理规范、产品质量稳定向好的具有先进水平的现代食品制造业,由此培育出许多优秀的本土企业,乳企正在以强大的内生动力,凸显中国乳业的国际竞争优势,乳业也处在由大向强的转变过程中,需要进一步强化科技创新意识,明确科技创新的地位和作用。

作为我国食品安全的代表性产业之一,乳制品行业在过去数十年间历经跌宕起伏。随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级,在国家政策清晰的扶植导向下,我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。从产量来看我国乳制品供给,2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。

随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及,人均乳制品消费量逐渐提高,乳制品消费结构发生转变,消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示,自2018年来中国牛奶产量持续增长,2021年牛奶产量达3683.0万吨,同比增长7.1%;2021年中国乳品进口量达394.7万吨,同比增长18.5%。

2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元,同比增长13.9%,进口需求庞大。2022年1-5月,全国规模以上乳制品制造企业产量达到1242.7万吨,同比增长0.9%。近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长,同比增速显著高于液态奶,在乳制品消费结构中的比重逐年上升。

数据显示,2016-2021年,中国乳制品零售额的年均复合增速为 4.2%,2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》,疫后民众健康意识提高,乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升,预计到2024年我国乳制品零售额 将突破5000亿元。目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准,仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克,而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克,渗透率空间广阔。

乳制品行业未来发展趋势预测

伴随着消费升级的浪潮,乳制品消费也呈现出高端化趋势,半数以上公众倾向于购买价格更高、功能性更强的乳制品,“品质保障”则是高端乳制品最大的吸引点。我国乳制品已进入高质量发展阶段,消费者需求将是影响未来行业布局的一个重要因素。当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离,乳制品消费结构以液态奶为主,乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及,将为乳制品市场注入新的发展动力,高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。

针对奶业存在的诸多问题,中国奶业协会组织开展了促进我国乳制品消费战略研究。研究报告提出,乳制品正在逐步成为我国人民群众的生活必需品,奶业向好的趋势没有改变,到2025年和2030年,我国人均奶类消费数量将分别达到45.4公斤和51.1公斤;奶类消费需求总量分别达到6392万吨和7112万吨,国产乳制品占据市场主体地位,保持在70%的水平。

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