种子行业市场规模及竞争格局分析 中美领跑全球种业发展

行业主要上市公司：隆平高科(000998)、登海种业(002041)、荃银高科(300087)、丰乐种业(000713)、农发种业(600313)、神农科技(300189)、万向德农(600371)

本文核心数据：全球种业市场规模、全球种业品类分布、全球种业区域分布、全球种业企业竞争格局

1、全球种业发展历程：种业处于全球化时期

全球种业发展主要分为四个阶段，从上世纪90年代开始，全球种业从政府主导时期、立法过渡时期、垄断经营时期过渡到到种业全球化时期。全球种子产业已经由传统的种植业演变成了技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化的高新技术产业。

2、全球种业发展现状分析

——市场规模：全球种业市场规模缓慢增长

总体来看，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2011-2019年，全球制种市场规模基本稳定，8年间，种业市场规模年复合增长率为0.2%。2019年，全球种业市场规模为11.92亿美元，同比增长1.5%。

2)全球种业细分品类：转基因种子和玉米种子是主要品类

从种子市场品类结构来看，按用途分，2018年，全球转基因种子市场规模占比超半数，达54.3%，传统大田作物种子占比31.9%，传统蔬菜种子占比最小，仅为13.8%;按种类分，2018年，玉米、大豆和蔬菜种子为前三大品种，三种品类市场规模占比合计达78%，其中，玉米种子的占比最大，为42.5%，其次是大豆和蔬菜，占比分别为20.3%和15.2%。此外，水稻、棉花、油菜的占比均在5%左右。

3、全球种业区域竞争格局：美中领跑全球种业

按区域分布来看，全球种业的区域分布集中，前五大国家种业市场规模合计占比达64.7%，其中，美国、中国居于前两位，对应的市场份额为26.7%、21.2%。

4、全球种业企业竞争格局：五大种企市场份额占比超半数

从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，2019年，前五大种企市场份额占比达53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额达23.2%和16.5%。